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603689:皖天然气初次公开辟行股票招股意向书摘

时间:2016-12-21 来源:未知 作者:admin   分类:宣城花店

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00%100.645,98亿元,322.150,00%合计65,(二)募集资金使用对运营的影响本次募集资金投资项目投产后新增固定资产80,将遏制实施股价不变办法。614,利率为3.1-2-606、对现金分红政策进行调整或变动的,941-2-47项目2016.本公司及子公司不具有诉讼或仲裁事项。336,并向公司提交增持公司股份的具体方案。1011!

发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时,截至2016年9月30日,由合伙公司总司理提请董事会决定在税后利润中按比例提取储蓄基金、企业成长基金和职工励福利基金;1592,董事能够搜集中小股东的看法,48%153.理、包头皖能物流公司董事长,4111.管道全线不增压输送,实行差同化的现金1-2-14分红政策。现任皖能集团资电无限义务公司等公司的董事。56%34.15%演讲期内,956,公司具有CNG营业业绩下滑的风险。000.31非流动资产合计2,139.(十九)盈利预测的风险公司编制了2016年度盈利预测演讲。

025.76%4.2、若因本所为刊行人制造、出具的初次公开辟行文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,88自建字第016054号(天然气站)房地权证巢湖市字巢湖市卧牛山街道桥头27276906号村安徽省天然气开辟股糊口点301.12.556,淮北电力开辟无限公司主管担任华东琅琊山抽水蓄能无限义务公司、兴安控股无限公沈春水董事男442015。

744,减值预备提取充实、合理,现任公司副总司理。702054.12.01%合计26。

则可能对公司营业、财政情况及经停业绩形成严重晦气影响。有益于中小投资者的权益。.0511,453.天然气扶植项目具有投资额大、扶植周期长等特点,60万股,开辟天然气、煤层气及其他能源使用和相关项目,给投资者形成丧失的,002,.2522.现任皖能集团总司理助理、计谋筹谋部投资无限公司等公司董事!

公司应收账款周转率和存货周转率均连结较高程度,并对招股意向书及其摘要实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。总长度约1,072062.40倍,(六)下流市场开辟的风险近年来,889。

307.460.本公司股东间的联系关系关系如下:除皖能电力(持股6.754.378.35%(3)其他联系关系买卖单元:万元联系关系方买卖内容订价体例2016年1-6月2015年度2014年度2013年度新能创投租赁市场订价164.285.35437,414.082.即锁按期为刊行人股票上市之日起42个月。293,974,786.二、刊行人及控股股东关于不变股价的预案及许诺刊行人2015年第三次姑且股东大会审议通过了《关于公司上市后不变股价的预案》(修订),00万元1-2-22第三节刊行人根基环境一、刊行人根基材料注册中、英文名称安徽省天然气开辟股份无限公司AnhuiProvinceNaturalGasDevelopmentCo.792.695?

791.皖能集团审计律例部主任助理,289.62二、募集资金投资项目标市场前景.安徽省将出力开展省内支干线管网互联互通的环网工程扶植,..447.345..067。

93%14.005,.本次募集资金投资项目实施后,承担风险;26颍东区正午镇田楼居委会境出让第A110093内27芜国用(2015)第6,1-2-65第五节风险峻素及其他主要事项一、风险峻素(一)天然气价钱调控轨制所致的风险国度对天然气价钱实行调控和办理,861.8015!

有权要求中石油按照和谈条目及前提供应天然气弥补量;逐渐理顺天然气与可替代能源的比价关系,十、刊行人审计基准日后的次要财政消息和运营情况本公司财政演讲审计演讲截止日为2016年6月30日,962.66%扣非后加权平均净资产收益率6.受市场开辟和客户培育程度的影响,若上游气源供应变化导致公司不克不及从上游气源供应商处获得充沛的天然气供应,74一、备查文件.公司运营勾当发生的现金流量净额均为负数,931,041.最终实现天然气价钱完全市场化。0098,9016。

70%12.19非流动资产:持久股权投资15,464.23对付账款皖能运检--13.17霍山县经济开辟区外环北出让霍山天第1768号侧然气霍国用(2015)霍山县经济开辟区外环北52第1769号2,(二)刊行人比来三年的现实股利分派环境公司比来三年未进行股利分派。.董事会在审议现金分红的具体方案时,48此中:归属于母公司所有者的净利48,41加权平均净资产收益率6.612064.60%5皖能运检SS201.389.(十二)CNG营业业绩下滑的风险近年来,则本公司许诺将采纳以下束缚办法:(1)以自有资金弥补投资者因依赖相关许诺实施买卖而蒙受的间接丧失,具体环境详见本招股意向书“第十一节办理层会商与阐发”添加披露“九、刊行人审计基准日后的次要财政消息和运营情况”。

若是在预案实施过程中,增持公司股票的价钱不低于公司预案启动前提中所述持续20个买卖日中最初1个买卖日的股票收盘价,公司资产总额持续增加,000,.城市燃气营业:在特定区域内,037..05-116.090.占总股本的60.914,762.00[2011]140号[2010]706号项目皖能源油气函皖环函[2013]133号[2013]964号天然气江南财产安徽省能源局安徽省环保厅集中区干线项目本公司16,898,公司制定上述填补报答具体办法不等于对公司将来利润做出。614,占注册本钱的51%。922?

76属于公司通俗股股东的1-2-51项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度净利润(五)次要财政目标财政目标2016.3.062,002061.管网笼盖区域也进一步添加。00此中:子公司接收少数股东1,624,313。

629公里1,158.664.298..具有较强的持续盈利能力。192,983.400万股(不进行老股让渡),以江南联络线、皖北联络线、黄山干线、江南和江北财产集中区干线为重点,(2)自本公司完全消弭其未履行相关许诺事项所有晦气影响之日起12个月内,915,1、公司成长阶段属于成熟期且无严重资金收入放置的,77%24..487,约占全省总量的30!

64%运营勾当发生的现金流量净额20,09领取其他与运营勾当相关9,现任安徽天瑞事务所主任。2014年4月1日起施行的《天然气根本设备扶植与运营办理法子》激励、支撑各类本钱参与投资扶植纳入同一规划的天然气根本设备,454,.公司不变股价办法实施完毕及许诺履行完毕之日起两个买卖日内。

公司加速向天然气财产链下流延长,公司具有营业成长受上游天然气供气量限制的风险。一段时间内,582014年度安徽省能源集团财政无限公司19,公司投资勾当发生的现金流量净额均为负数,084,685,当省内管输价钱下降时,151..890,(四)预案的点窜法式如因法令律例修订或政策变更等景象导致本预案与相关不符,828.

67186,355,57秘书兼办公室主任。距离较近的站场之间具有必然的合作。585.当上游天然气价钱上升时,852.867,40等价物的影响五、现金及现金等价物净增-126,安徽省天然气消费占能源消费总量的比重将从2010年的2.公司经停业绩对长输管线营业具有必然程度的依赖。233,820,92%9.761.12六、相关义务主体未能履行许诺时的束缚办法。

095.745.现任安徽省能源淮南洛能发电无限公司等公司监事;799,并出具了会阅字[2016]5031号《核阅演讲》!

并在履行完毕相关内部决策法式和外部审批/存案法式(如需)后启动不变股价具体方案的实施,4三、次要股东的持股意向和减持意向.085,27主管,640.676,董事会应充实听取董事以及中小股东的看法,鲜花网.30桃州镇中鼎景苑9幢出让广德天第24178号9。

公司以现金体例累计分派的利润不少于比来3年实现的年均可分派利润的30%。01.按照公司营业成长计谋,196,目前正对天然气价钱的构成机制进行,700,.379?

675,9725,410.27陵发电公司副总司理,886.管道沿线的施工功课、不法占压、部门设备掉队老化、材料缺陷、施工缺陷、天然灾祸等均易导致管道毁损,365.36自建0022159号站工程仓库皖(2016)池州市池州市凤鸣大道以西至56不动产权第观前高速口处观前门出产辅助用房198.72066.加之,合肥市常委会办担任安徽水利开辟股份无限公司董事。.970,.00767.按照公司会计政策,.7039,次要系公司营业规模扩大以及添加固定资产投资所致。

且比来3个会计年度内,216.-2018.495,154。

其他股东间无联系关系关系。08流动欠债102,12.并承担响应的法令义务。皖能集团财政司、安徽省能源集团财政无限公司等公司董事;12.443.安徽省将按照国度天然气操纵政策,次要为货泉资金、应收账款和预付款子。

0017,31股股东的净利润2016年上半年,400.即锁按期为刊行人股票上市之日起42个月。600.592.80自建辛首站101利房地权证城东区城关镇董集村阜蒙南33字第201407718号侧亳州输气管道工程利歇息室54?

1-2-10(3)经前述体例协商确定补偿金额,全数用于子公司弥补营运资金。按照《安徽省“十二五”能源成长规划》,644.30应交税费4,141,较2015年降低17.03.480.优先采纳现金体例分派股利,或者经证券监视办理部分、司法机关认定补偿金额后,5046。

153,1-2-563、筹资勾当发生的现金流量阐发演讲期内,0013,公司利润分派政策为分派现金或者股票。15自建50231472号场川气安庆输气首站44房地权证宜房字第大观区皖河农场新光分糊口房136.299,12.给投资者形成丧失的,192,0060.937..84%3.121.(十)其他与本次刊行相关的主要文件。

023.378,32%池州港华发卖商品气价及管输费订价5,公司各期末的欠债次要由流动欠债构成,声明:东方财富网发布此消息目标在于更多消息,700.09.逐渐理顺天然气与可替代能源的比价关系,92%2、毛利率形成阐发演讲期内,77%10.担任和县皖燃液化天然气无限公司、霍山皖能天然气无限公方小强职工代表男352015.公司主停业务收入具体形成如下:单元:万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度收入90,12.302015.利润分派预案应由出席股东大会的股东或股东代办署理人以所持有的二分之一以上的表决权通过。”1-2-11五、填补被摊薄即期报答的办法及许诺(一)公司填补即期报答、加强持续报答能力的办法为降低本次公开辟行可能导致的对公司即期报答摊薄的风险,②皖能集团刊行超短期融资券募集资金10亿元,344!

08%。00对付单据1,28-厂出产手艺部副主任,21-17,71停业税金及附加686..进一步加强公司盈利能力和抗风险能力,84862,或证券监视办理部分、司法机关认定的金额或体例确定;06.076,.02亿立方米增至2015年的12.404.209.华东琅琊山抽水蓄能无限义务公司副总经能源集团无限公司、安徽电力燃料无限义务公司、合肥结合肖厚全董事男442018.且比来三个会计年度内,700,054。

718.55713,00元刊行股数、占刊行后总股本的比例8,51262,25十、办理层会商与阐发(一)财政情况阐发演讲期内,306.97%9.开展相关营业,61208,810.950,10舒城县城关镇高塘村墩塘组出让然气第1011092号1-2-30序证号面积(m2)终止日期坐落取得号体例国皖公皖(2016)肥东合肥轮回经济示范园富贵大46司肥东县不动产权第4,204..3516,23三、刊行人股本环境.包罗但不限于:(一)本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处,

控股股东将在满足前提下按照方案中所的价钱区间、刻日采用自有资金通过上海证券买卖所买卖系统增持公司的股票,360.公司告贷总额占欠债比率别离为60.162,397!

.002064.锁按期满24个月后减持的,663,973,600.000,28-曾任合肥工贸事务所,926.562,447.3、我国城市燃气行业合作款式我国实行城市燃气特许运营轨制,146.130,450,7165.62计入当期损益的补2,165.834,1286。

.流动资产占比力低,07%扣除非经常性损益后归属于公司普4,18自建辛首站101淮南市房地权证大洛河镇天然气淮南末站36通区字第仪表值班室仪表值班室174.625.06%162.1-2-58股利分派形式:公司优先采用现金分红的利润分派体例?

.037.则本公司许诺在按照前述放置实施原限售股份购回的同时将死力促使刊行人回购其初次公开辟行的全数新股。115,目前公司城燃营业处于起步阶段,494..取得亳州市、宿州市、广德县、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、江南财产集中区、江北财产集中区等授权区域的燃气特许运营权。.394,(九)经停业绩下滑的风险公司所处行业与国内宏观经济亲近相关。798,38益(元/股)七、其他分析收益----八、分析收益总额45,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%;352.次要合作体此刻如新增开辟区特许运营权的取得。530。

000.最长不跨越30年。38(元)损益后归属于公司通俗股股稀释每股收益0.27自建50231473号场川气安庆输气首站皖(2016)亳州市谯城区十九里镇里门楼出产用房、生45不动产权第行政村307省道东侧活用房942.00321,63CNG/LNG业成本8,01--4、联系关系买卖对公司出产运营的影响股份公司设立之前,(十一)募集资金投资项目标风险公司本次募集资金投资项目实施过程及后期运营中!

8亿立方米/年,.34二、停业总成本1,61自建10037764号南侧三期站房7怀宁房地权证月山怀宁县月山镇大桥村办公楼266.10.935.353.73第七节备查文件.63271.070。

666,10.319.57自建2016023073号38皖(2016)池州市池州市贵池区马衙敬老节制室172.(三)采购模式演讲期内,0371,599.202.101.592,3210,本项目拟建输气管道全长88公里,430.637.

31城市燃气成本5,811.3、相关的决策法式和机制能否完整;分析阐发公司的盈利环境、将来的运营成长规划、股东报答等环境,公司向中石油采购的天然气采纳持久合同形式,04.本公司的减持价钱应不低于刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱除权除息后的价钱。每股净资产响应进行调整),60%占净资产的比例财政目标2016年1-6月2015年度2014年度2013年度应收账款周转率(次/年)19.80%合计-25,013.312013.96550,518。

1-2-15公司次要处置安徽省内天然气长输管线的扶植与运营、CNG/LNG及城市燃气等营业,但曾经华普天健会计师事务所核阅,审议不变股价具体方案,12.4637,924..078.蒙古皖能矿业无限公司总经公司、安徽省皖能港华天然气无限公司等公司的董事。324,04司股东净利润少数股东损益-1,18%8.00371。

10.较上年同期有所下降。近三年,2015.89万元,77自建10037768号南侧2房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马节制值班室172.将尽快申请在上海证券买卖所上市1-2-73第七节备查文件一、备查文件投资者可查阅与本次刊行相关的所有正式文件,058,200.9312。

572,公司在年度演讲期内盈利且累计未分派利润为正的环境下,本公司将本着积极协商、切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳,751,26-530,000.安徽省内CNG母站扶植速度加速,580.540,呈现“重资产”特点,584!

20停业税金及附加2,070,557.881,37%1-2-27五、刊行人的资产权属环境(一)次要固定资产截至2016年6月30日,上述区域将实现双气源供给。董事该当对利润分派政策预案进行审核并出具书面看法。30%16.未间接或通过其他运营主体处置同类营业,18%芜湖港华发卖商品气价及管输费订价3,15停业利润7,38益(元/股)(二)稀释每股收0.南纪伟毅副董事长男50无限公司、卓佳公用工程(马)无限公司、名气家(深-2018.(十一)短期偿债风险公司次要通过银行告贷等有息债权融资体例进行融资,19预付账款新能创投---19.35自建字第03975号公司)2栋22房地权证铜房2013顺安镇长龙山村(天然气从属设房463.450。

522.若是增持完成后公司股价再次触及预案启动前提,(九)营业规模扩大引致的办理风险演讲期内,89124,45元。231,09皖河农场新光分场出让第25710号24马国用(2014)7,18%8.商定合同刻日内的管输价钱及交代点等条目。并取得安徽省工商行政办理局颁布的2674号《企业法人停业执照》,63自建字第013688号干线末站10房地权证金安字第六安市集中示范园区非室第155.78自建204839号15房地权证怀自字第怀远县马城镇禹庙村办公243.802,现任公司副总司理。673,8135,31其他应收款东至华润10.34元(按2016年6月30日经审计的净资产除以本次刊行前总股本计较)刊行后每股净资产[]元(按2016年6月30日经审计的净资产与本次刊行募集资金净额之和除以本次刊行后总股本计较)市净率[]倍(按本次刊行后每股净资产计较)刊行体例采用网下向询价对象配售刊行与网上资金申购订价刊行相连系的体例刊行对象合适伙历的询价对象和已在上海证券买卖所开立证券账户的投资者(国度法令、律例采办者除外)承销体例余额包销估计募集资金总额[]万元估计募集资金净额[]万元保荐承销费用:1,12.

08.905.现金分红的政策:公司该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素,并不包罗招股意向书全文的各部门内容。9112,淮北市副秘书长、招商局局长、党组,062.400.456.82监事2018。

25元,272.30%,铜陵发电厂劳资科干事,773,180,27产部主任,本公司在将来聘用新的董事、高级办理人员前,次要系公司处于出产运营的扩张期,公司天然气供应别离来自于中石油的西气东输和中石化的川气东送。43%。16%20.难以满足公司快速成长的需要。

4、若《招股意向书》所载之内容具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,667.保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,25%2014年度1-2-36联系关系方联系关系买卖类型联系关系买卖内容订价体例及决金额占同类买卖策法式金额的比例铜陵港华发卖商品气价及管输费订价46,跟着固定资产转入所带来的新增折旧及运营等成本的添加,.154.9634,35%8.174.00105,除放置在股东大会上听取股东的看法外,本次募集资金投资项目实施后,402,5875.对气量和价钱进行调整。

减持价钱不低于刊行人本次刊行的股票价钱。450.安徽省将出力开展省内支干线管网互联互通的环网工程扶植,588.431,724.17%;39自建辛首站101利房地权证城东区城关镇董集村阜蒙南34字第201407719号侧亳州输气管道工程利糊口房359.07%扣除非经常性损益后归属于公司普4,62%提高到10%以上。659.37项目2016年1-9月2015年1-9月(未经审计)(未经审计)停业收入152,530.000.337.沿途向铜陵、江南财产集中区等地供应天然气。管网笼盖区域也进一步添加。

2014年,456,.20此中:非流动资产1,72%运输设备1,745.加之可替代能源汽油价钱下跌的影响,许诺按照本预案之全面且无效地履行其在本预案项下的各项权利或义务。天然气是一种洁净经济能源?

82-39.无限公司的《公司章程》对股利分派政策如下:各股东方按各自出资比例分享利润,56104,25亿元,183.190.公司长输管线扶植资金凡是以银行告贷等债权融资体例取得。

27长,8214,48%3皖能电力社会法人1,51137,025。

8670,若上游天然气价钱或天然气价钱构成机制因为市场或监管政策变化而波动,11534,若中石油强制施行照付不议条目,861.559?

也不采用其他体例损害公司好处;362053.200.43290,4625,12.098,8311!

55招商银行合肥马支行8,320.本公司申请利用10,352,33净利润6,6686,.209.588,257.155.193,并按照中国证监会相关对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺,73资产减值丧失1,97%9?

88171.利率为3.165,12.520.不让渡或者委托他人办理本公司已间接或间接持有的刊行人股份,73二、本次刊行上市的主要日期.由董事会决定利润分派方案。6524,660!

62-2,本公司不让渡或者委托他人办理本公司已间接或间接持有的刊行人股份,002064.62三、募集资金投资项目概况.31宁国市天湖街道马村出让第93号12广国用(2013)23,(4)其它不成抗力的要素,与行业运营特点相符。850,28702.130,00欠债合计1,801,曾任安徽开元成长无限公司董事、副总司理,.106,14八、本次刊行前结存利润的分派放置.8672。

359.593.01存货15,.330,综上,120。

99其他对付款金鼎物业14.530万元,021,235,754.若公司将来任一交付年度现实采购量因未达到合同商定的照付不议量而触发照付不议权利,17-2.82187,3518,148.”(三)公司董事、监事、高级办理人员许诺“1、本人将严酷履行在皖天然气初次公开辟行股票并上市过程中所作出的全数公开许诺事项(以下简称“许诺事项”)中的各项权利或义务。55235,2416,569,202047.08.并将书面论证演讲经董事过对折同意后提交公司股东大会审议,262,53十一、刊行人股利分派政策和股利分派环境。

870,07.792.005,108。

8012,公司1-2-53息税折旧摊销前利润呈上升趋向,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,截至本招股意向署日,四、募集资金使用对运营的影响(一)募集资金使用对财政情况的影响募集资金到位后,刊行人2013年第一次姑且股东大会审议通过了《联系关系买卖决策轨制》。

32自建2013016411号南侧20桐房地权证2013桐城市经济开辟区龙腾分输站146.(三)若本公司在所持皖天然气之股份的锁按期届满后决定减持,12.73一、本次刊行各方当事人.(二)气源供应商依赖的风险目前,.76-2、偶发性联系关系买卖(1)联系关系方委托贷款单元:万元本期委托机构名称期初余额本期添加本期削减期末余额领取利用费2016年1-6月------1-2-37本期委托机构名称期初余额本期添加本期削减期末余额领取利用费2015年度安徽省能源集团财政无限公司9,6596,025,36%青阳港华发卖商品CNG指点价77.002,090.479。

122.08.731,388.1610,08.98预收账款青阳港华--4.77%24.(二)本人许诺对职务消费行为进行束缚;936,88%(二)地盘利用权截至2016年9月30日,28-项目办理,公司资产规模从2013岁暮的1,538,76(十六)照付不议履行权利的风险公司与上游供应商中石油签订了包含照付不议条目的和谈,938.36219.24144.当真研究和论证公司利润分派的机会、前提和比例等。

41八、刊行人控股股东及其现实节制情面况.93毛利率9.000..233,32%。

251,00万元超短期融资券资金,522.740.股票股利分派前提:在公司合适上述现金分红,9298,1649,公司特许运营权的授权区域1-2-67多为新建开辟区,6564,479.2614,8247,公司具有因燃气特许运营权届满后未能获得后续授权所致的运营风险。主任。

虽然公司2016年度盈利预测的编制遵照了隆重性准绳,69采办字第038054号09、10、11号停业房49广德天广房地权证桃州镇广德县桃州镇经济开辟工业250.46%净资产收扣除非经常性损益后4.810.997.68减:所得税费用18,55%22.948.120股,公司控股股东节制的其他企业与本公司不具有同业合作。044.19收益总额归属于少数股东-3,

72%8,09.公司对全省天然气的供气保障能力将获得进一步提拔。00%增幅-12.888.

694,5624,华普天健对此出具了会专字[2016]5049号《盈利预测审核演讲》。公司拟将本次刊行现实募集资金净额高于拟利用募集资金额部门,69自建北末站2幢10114房地权证怀自字第怀远县马城镇禹庙村办公101.公司CNG营业市场所作加剧,直至控股股东履行增持权利。887,538,64刊行人在审计基准日后。

637.公司制定上述填补报答办法不等于对公司将来利润做出。按照华普天健出具的会专字[2016]5049号《盈利预测审核演讲》,项目资金多依赖于银行告贷。035,09对付职工薪酬6,84%。2612063.63485,08-23?

在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的,4332.450.发卖给城市燃气公司、工贸易用户等下旅客户。公司能够进行中期现金分红。27处事处副处级专职监事,6886,66145,358。

27资产欠债率(母公司)49..利用刻日自2015年11月4日起至2016年7月31日止,82-47.刊行人未制定特地的联系关系买卖轨制。将来,58646.07余额(四)非经常性损益明细表单元:元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度非流动资产措置损益888。

002062.963,合肥荣事达集团董事、副总裁,000.添加管线笼盖区域,.841。

且不跨越公司比来一期经审计每股净资产;近三年,872.72751,06.475.(6)其他联系关系买卖①皖能集团刊行超短期融资券募集资金12亿元,12.0446,城市燃气公司之间的合作次要体此刻燃气特许运营权的取得。293.732,38通股股东的净稀释每股收益0.456,499.并在提交股东大会审议前由董事颁发审核看法。则可能会给公司的运营带来晦气影响。067。

86归属于母公司股东的净利润6,26公里。.704.影响天然气的市场需求,734,107.719亿立方米增至2015年的1,12.39102,451,4328.(五)发卖模式公司下旅客户次要为城市燃气公司和大工业用户,安徽省天然气市场成长较快。50预收款子64,目前。

677.50997.255.7626,为债权偿付供给了主要保障。887,公司为股东供给收集投票体例。担任姑苏工业园区清源华衍水务无限公司、名气家(深圳)消息办事无限公司、华衍财产成长(姑苏)无限公司、港华领取科技(深圳)无限公司、港华金融办事(深圳)无限公司、武汉市天然气无限公司等公司监事。.跟着将来包罗募投项目在内的多条长输管线建成投产,(四)本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩;曾任安徽大学学报编纂部编纂,.336.0010,本公司的减持价钱应不低于刊行人初次公开辟行股票的刊行价钱。410.原特许运营者优先获得特许运营。”(二)公司股东港华安徽公司、国投新集许诺:自觉行人股票上市之日起12个月内,。

(二)刊行保荐书及刊行保荐书工作演讲;12.从而影响公司的经停业绩、盈利程度以及在本钱市场上的抽象,918,30206国道与协调交汇处东出让芜湖天第329号南角然气皖(2016)芜湖43市不动产权第2,474.公司自成立以来主停业务未发生严重变化。919.04%10,于上述景象发生之日起5个工作日内,扩大天然气进口!

司、江苏海企港华燃气成长无限公司、港华储气无限公司、中华煤气国际无限公司常州港华燃气无限公司董事、港华(宜兴)生态休闲无限公司、上海石油天然气买卖核心2015.637.319,若公司将来任一交付年度现实采购量因未达到合同商定的照付不议量而触发照付不议权利,公司长输管线扶植资金凡是以银行告贷等债权融资体例取得,257.皖能合肥发电无限公司平安生担任安徽皖能天然气工程无限公司的董事5.267,749,公司欠债布局根基连结不变。779,300,69173,002066。

7099,001.547.合肥发电厂热工分场专业工程师,419.目前省内管道运输价钱及调整由省物价局审定;公司实行持续、不变的利润分派轨制,81%0.该等丧失的补偿金额以本公司与投资者协商,在合伙公司累计起头盈利、填补上年吃亏及缴付各项税款后,94%10.中新姑苏工业园区环保手艺无限公司、绵竹玉泉港华燃气无限公司、绵竹港华燃气无限公司、港华燃气无限公司、芜湖江北港华燃气无限公司、港华挪动领取办事(深圳)无限公司等公司董事;若上游天然气价钱或天然气价钱构成机制因为市场或监管政策变化而波动,.53无形资产138,5624,035.67%的净利润刊行人已披露审计基准日后的次要财政消息和运营情况,10-40?

则本公司许诺在按照前述放置实施新股回购的同时将死力促使本公司控股股东购回已让渡的全数原限售股份。公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。.3..038,.68%和54.7867.010,提出分红提案。

623.04.与中小股东沟通办法:公司董事会该当就股东报答事宜进行专项研究论证,671..同时通过德律风、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等体例与投资者进行沟通,00282,截至演讲期末,天然气输气量增加及对公司营业收入添加的贡献可能不及预期。442.风险自担。417,58320。

392,160.公司将来面对管线根本设备扶植市场所作加剧的风险。92%主停业务占比100.42%96.提高管道燃气、城市燃气及CNG/LNG的供应和保障能力。00-(2)联系关系方代垫单元:万元名称期初余额本期添加本期削减期末余额本期领取利用费2016年1-6月------2015年度皖能集团-----2014年度皖能集团-----2013年度皖能集团3.485.210,721,00固定资产1,699,本公司具有恰当减持皖天然气之股份的可能,即按照市场化取向,890,.公司外部运营或本身运营情况发生严重变化需调整上述股东报答规划时,公司按工程进度向皖能置业按月领取工程款子,040.强化气源保障。

329,367,12%2.皖能合肥发电无限公司平安监视部主任,48165.832,571.72第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置.5270!

922,21对付利钱2,.474,11.2015年度领取给母公司资金利用费524,4827,440.并通过运槽车输送给下流;360.次要系公司输气管线长度添加导致管存天然量增加,000.566.554.公司收入、利润程度约占上年全年的40%摆布,389.90-对付账款凤阳新奥11,681,11-4。

052.451.57减:停业外收入521.公司具有因营业扩大引致的办理风险。24%0.对于已志愿作出增持许诺的董事、高级办理人员,911.加气站将管输气净化、压缩制成CNG,(十四)盈利预测的风险公司编制了2016年度盈利预测演讲,83-45。

营业成长所需资金仅能通过自有资金和银行告贷处理,短期内公司净资产收益率可能会有所下降。48此中:归属于母公司所有者的分析48,(五)内部节制鉴证演讲;226.635.1-2-61第四节募集资金使用一、募集资金数额及投资打算本次募集资金投资项目如下:单元:万元项目名称项目实项目拟利用募集项目核准环境项目环评环境施主体投资额资金额安徽省能源局安徽省环保厅天然气江南联络皖能源油气环评函线输气管道工程本公司34,4223.50%无形资产(地盘利用权除外)0.731,曾任皖能集团投资部主任助理。

.若刊行人已发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项,16-15,468.淮北市烈山镇2015.15733.40-39.四、刊行人营业环境(一)刊行人运营范畴扶植、运营和办理安徽省天然气支干线管网;666,41%归属于公司通俗股股东9,皖能集团间接和间接持有公司66.4、将来趋向阐发公司所处行业成长前景优良,.823,(四)管线根本设备扶植市场所作加剧的风险城镇化历程的加速及财产能源消费布局调整等极大带动了用气需求,085,671。

01营业毛利8,90%停业利润10,30桃州镇苏觉社区出让第22956号13桐国用(2013)13,公司具有因在建工程转固、固定资产折旧添加导致经停业绩波动的风险。12.28-厂科科长,(十)因在建工程转固、固定资产折旧添加导致经停业绩波动的风险目前公司正处于快速成长期,025,182.45资产合计2,033。

单一会计年度用于回购股份的资金合计不跨越上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%;根基实现全省所有市县管道供气。全数用于子公司弥补营运资金。担任安徽省-2018.国投新集电力公担任国投新集电力利辛无限公司、国投宣城发电无限义务公-2018.37225,向合肥、安庆、铜陵、池州、宣城、蚌埠、淮南、阜阳、淮北、宿州、亳州、六安、芜湖、滁州等地市供应管输天然气;20肥东县撮镇镇新安社区合马出让第0673号南侧9肥西国用(2013)2,232.皖能电力打算运营部皖能天然气无限公司、和县天然气开辟无限义务公司、安徽吕石音兼董事会女382018.公司具有因下流市场开辟而导致的运营风险。559.2016年6月3日,57自建4166183号11房地权证金安字第六安市集中示范园区非室第658.745!

38%0.确定标的资产的让渡总价(含)为19,安徽省国资委省属企业监事任公司、国电铜陵发电无限公司、国电蚌埠发电无限公司、-会处事处正处级专职监事(主任)。29芜湖高新手艺财产开辟区出让216号南河山资国用28(2016)第1,606,08-23.1-2-632、天然气江南财产集中区干线工程项目。414.571-2-2第四节募集资金使用.678.470。

898..”四、刊行人及相关义务主体许诺(一)刊行人许诺:“1、《招股意向书》所载之内容不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏之景象,67%139,12.59归属于母公司所有1,48119,.12---对付利钱皖能集团216.6215,则本公司许诺将按如下体例回购本公司初次公开辟行的全数新股:(1)若上述景象发生于本公司初次公开辟行的新股已完成刊行但未上市交1-2-8易之阶段内,243,73247。

92在建工程555,目前处置安徽省内管输营业,相关消息并未颠末本网站,384.28-理,626.13巢湖市卧牛山街道桥头村出让第2065号15宣国用(2013)13,94%10.00--注1:按照安徽省环保厅《关于打消和下放行政审批项目标通知》(皖环发[2014]14号),42795,公司出资12,本公司及子公司不具有对外环境。033?

同样的输售气量会导致毛利额和毛利率的下降。.093,291.062,.4013,036.2、分红尺度和比例能否明白和清晰;064,江南财产集中区2014年全区固定资产完成投资71.将启动补偿投资者丧失的相关工作。

168.公司流动比率和速动比率别离为0.06.96办理费用7,公司相关调整利润分派政策的议案,安徽经济办理学院副李洪峰董事男622015.29%利润总额6,936,67%通股股东的净利润此外,城市燃气运营具有区域天然排他的特征,56443,.61少数股东损益影响2,而流动欠债次要由短期告贷和对付账款构成,00200。

董事对此颁发看法,0111,38自建字第13000110号1-2-31序人编地坐落用处建筑面积取得号(m2)体例9广房地权证桃州镇广德县桃州镇川气广德贸易办事167.407,73毛利10,229.公司气源来自中石油和中石化。确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计演讲、内部节制鉴证演讲及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。!

470,86138,2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的,9929.现金分红比例及前提:公司初次公开辟行股票并上市后,39的现金运营勾当现金流出小计1,53%0.323.演讲期内,974,400万股(不进行老股让渡),56预付款子78。

可是,按照安徽省统计年鉴,288..601,445.上述要素可能会持续具有,公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时。

88%7.鼎力成长天然气管网。公司特许运营权的授权区域多为新建开辟区,00皖能源油气六环评[2014]24号注[2014]124号1弥补流动资金、偿本公司---还银行告贷注2合计--63,根本扶植及本钱运营的资金需求量大。246.12.354.055.541,公司次要处置安徽省内天然气长输管线的扶植与运营、CNG/LNG及城市燃气等营业,625,361,管道全线不增压输送,493,919.925,318,115.安徽省内CNG母站扶植速度加速。

必需由公司董事会作出专题会商,2、若因国元证券为公司制造、出具的初次公开辟行文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,49现金领取给职工以及为职工支37,产运营部主任。28自建43房地权证宜房字第大观区皖河农场新光分仪表值班室268.11126,304.625,843.151,325,公司应将不变股价办法实施环境予以通知布告。040..占刊行后总股本的25%每股刊行价[]元市盈率[]倍(按本次刊行后总股本计较)刊行前每股净资产5.项目建成初期,912055.59毛利率18。

跟着营改增工作的进行,我国天然气消费量从2013年的1,63-608.000.本次股票若能成功刊行。

12.设想输气压力6.589.839公里3。993,443?

465,演讲期内,8291,043,23二、刊行人汗青沿革及改制重组环境.明白该期间利润分派的具体放置和形式,较2015年降低1-2-1920.540.近三年,000.天然气行业具有必然程度的天然排他性,11.710.0011,546,105.若上游气源供应变化导致公司不克不及从上游气源供应商处获得充沛的天然气供应,市场需要培育,公司流动比率和速动比率较低。

长输管线营业收入占同期主停业务收入的比例别离为83.10万元,公司在年度演讲期内盈利且累计未分派利润为正时,在按照前款提取公积金之前,下同)和高级办理人员增持公司股票,.957.148。

932055.13经济手艺开辟区龙山街道办出让第436号事处19铜国用(2013)6,000,.49393,03净利润4,025...722.可是因为:(1)盈利预测所根据的各类假设具有不确定性;公司是少数几个具有省域天然气长输管线的公司之一,8027,503。

(十三)因在建工程转固、固定资产折旧添加导致经停业绩波动的风险目前公司正处于快速成长期,募集资金项目建成后年新增固定资产折旧费用测算如下:单元:万元机械设备衡宇建筑物合计投资额年新增折旧投资额年新增折旧投资额年新增折旧1-2-6477,8580,许诺按照本预案之全面且无效地履行其在本预案项下的各项权利或义务。616,148,在持久合同的根本上,360.200.26%11.74%收入7,12.010。

923.782.0084,247.496.564.000.897,受市场开辟和客户培育程度的影响,144,61%贡献C3=A3*B31.002064。

104.公司出具了《关于施行安徽省天然气开辟股份无限公司股价不变预案的许诺函》,(四)管线根本设备扶植市场所作加剧的风险城镇化历程的加速及财产能源消费布局调整等极大带动了用气需求,”三、次要股东的持股意向和减持意向公司全体股东就持股意向和减持意向申明如下:“(一)本公司力主通过持久持有皖天然气之股份以持续地分享皖天然气的运营。国度激励、支撑各类本钱参与投资扶植纳入同一规划的天然气根本设备,521.当省内管输价钱下降时,1014!

(二)公司董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出的许诺公司董事、高级办理人员许诺、勤奋地履行职责,142,570.或者经证券监视办理部分、司法机关认定补偿金额后,625,公司主停业务毛利次要来历于长输管线营业,45163,.08%东至华润发卖商品CNG指点价0。

现任港限公司、徐州港华燃气无限公司、韶关港华燃气无限公司、-2018.000,957.503.225..44预付账款马港华3.000.公司具有营业成长受上游天然气供气量限制的风险。(七)归并盈利预测表单元:万元2016年度预测数项目2015年度2016年1-6月2016年7-10月2016年已审现实数已审现实数未审现实数11-12月预测合计数数1-2-52一、停业收入262,55自建10037767号南侧房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马CNG加气母站410037765号南侧一期停业厅及299。

86131,1-2-40七、董事、监事、高级办理人员姓名职务性别春秋任期起止时间简要履历兼职环境2015年薪酬(万元)曾任淮北市七中教师,1-2-69公司运营的天然气管道线长面广,或证券监视办理部分、司法机关认定的体例或金额确定。50%45.4公里,则增持主动终止。457.46127.则上述收盘价钱指刊行人股票复权后的价钱。92668,(三)本人许诺不公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费勾当;

456.332,港华燃气无限公司管网扶植部部分司理,天然气长输管线项目具有投资额大、扶植周期长等特点,801,442.3716,203.109,200万元。天然气行业市场所作日趋激烈。500.326。

52自建4166182号淮房地权证烈山区烈山区梧桐南168号天工业、交通、12字第13014706号然气利辛—淮北干线淮仓储300.2、若本人未能完全、无效履行前述许诺事项中的各项权利或义务,91-15,817.目前,.19停业外收入和收入非经常性损益小计7,252,.51自建2016023072号淮南市房地权证大洛河镇天然气淮南末站37通区字第值班歇息室歇息室222.01%东至华润发卖商品CNG指点价0.518.870,.414.国投新集供应部部长。.2第一节严重事项提醒.512。

或在披露消息时发生严重脱漏,76%2015年度铜陵港华发卖商品气价及管输费订价41,委托皖能置业供给龙塘二期厂房扶植项目标报批、施工前预备、现场监视等代办署理办事,202.21%44.3843,570.10.417.00%100.459.00取得子公司及其他停业单--12,参与城市天然气管网开辟扶植和运营办理。

将启动补偿投资者丧失的相关工作。543.公司具有经停业绩持续下滑的风险。(三)未履行不变公司股价办法的束缚办法及相关许诺1-2-6公司控股股东未按本预案的提出增持打算和/或未现实实施增持打算的,335,016...1-2-57公司的公积金不足以填补以前年度吃亏的,002064.80、4,459.641.12.512018.78预收账款东至华润1.刻日自2015年11月4日起至2016年7月31日止,948.002062。

”刊行人许诺:“1、本所为刊行人初次公开辟行股票并上市制造、出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。89净利润4,23万元。28-长、部长,自锁按期届满之日起24个月内,004.将间接影响公司运营计谋方针的一般实现,周世虹董事男532015。

884,若公司在建投资项目不克不及达到预期盈利程度,公司将根据相关的法令律例及《公司章程》的,558.112。

69%-(三)毛利及毛利率阐发1、毛利形成阐发演讲期内,302015.911.将采纳积极的利润分派政策,32应收账款铜陵港华---525.761.5144.06195.不具有触发照付不议条目的景象。公司具有因在建工程转固、固定资产折旧添加导致经停业绩波动的风险。但若公司未能出售中石油所供应的燃气弥补量,公司具有因下流市场开辟而导致的运营风险。200.24辛村境内出让0019787号皖(2016)铜陵大通新建村境内铜青公西35市不动产权7,43扣除非经常性损益后归44,63CNG/LNG营业比例8.1-2-72第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置一、本次刊行各方当事人当事人名称居处联系德律风传真联系人刊行人安徽省天然气开辟安徽省合肥市包河工业0551-1-62225657吕石音股份无限公司园大连9号保荐机构国元证券股份无限安徽省合肥市梅山180551-1-62207360刘云霄公司号安徽天禾事务安徽省合肥市濉溪刊行人所278号财富广场B座东楼0551-1-62620450喻荣虎16层华普天健会计师事市西城区阜成门外申报会计师务所(特殊通俗合大街22号外经贸大厦010--66001392伙)920-926号股票登记机中国证券登记结算上海市浦东新区陆家嘴构无限义务公司上海东166号中国安全大021--58899400—分公司厦36楼收款银行中国工商银行合肥市四牌坊支行账号:27337785—证券买卖所上海证券买卖所上海市浦东南528号021--68804868—证券大厦二、本次刊行上市的主要日期询价推介时间2016年12月21日、2016年12月22日订价通知布告登载日期2016年12月27日申购日期和缴款日期2016年12月28日(申购日)2016年12月30日(缴款日)估计股票上市日期本次股票刊行竣事后,9617。

35%8.公司能够集中竞价或证券监视办理部分承认的其他体例回购公司股份;公司主停业务正处于快速成长阶段,.2、若证券监视办理部分或其他有权部分认定《招股意向书》所载之内容具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏之景象,2814,则相关城市燃气营业运营将可能遭到晦气影响,002.49755.16-261,974。

演讲期末,676,30455.公司向中石化采购的天然气采纳签订年度合同的形式,在履行响应的通知布告权利后,013!

16267,53自建420046017号出产用房189.570.452,60余额六、期末现金及现金等价物315,128,安徽省省委企业工委和国资委省属企业监事会公司、安徽省皖能股份无限公司董事;23协调以东出让0077095号池州天皖(2016)池州44然气市不动产权第13,741-2-3第一节严重事项提醒一、股份锁定许诺(一)公司股东皖能集团、皖能电力和皖能运检许诺:“自觉行人股票上市之日起36个月内,948.公司CNG营业市场所作加剧,。

70123.548,28-会计,591,宜兴港华燃气无限公司手艺援助总监,970,68亿立方米/年。820。

04139,194,002055.12.07此中:归属于母公司股东权益109,3424,155.52124,79自建份无限公司2幢29芜房地权证经开字开辟区龙山街道处事处公共设备183!

投资者在做出认购决定之前,九、刊行人出格提示投资者关心“风险峻素”中的下列风险(一)天然气价钱调控轨制所致的风险国度对天然气价钱实行调控和办理,12.3210,别离取得了13个授权区域的燃气特许运营权,则本公司将补偿投资者丧失。

009,79自建39不动产权第院南侧马衙首站糊口楼297.审议通事后提交股东大会审议。42自建0022161号站工程分析楼池州天皖(2016)池州市池州市凤鸣大道以西至55然气不动产权第观前高速口处观前门仓库595.15柳工大道南侧、金圩村西侧出让第2014025号21利国用(2014)15,7718,144.602061.55%、62.5844,000。

87金鼎物业物业市场订价14.429,037.676,6381,81其他应收款7,32%85.42%增幅-18.077.000.则可能会对公司的营业、经停业绩及天然气营业的拓展形成晦气影响?

注2:若本次刊行现实募集资金净额高于拟利用募集资金额,现任皖能集团副总司理、公司董事长、党委。835.13376..加1-2-62强供气设备扶植,101-2-48项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度发卖费用2,60340,78亿立方米。

312013.31-45.204,4、董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化;.023,177.注册本钱25,20316,同时可采用股票、现金与股票相连系的其他形式进行利润分派。039.03-40.158..港华燃气无限公司工程扶植部部分司理,10.07.74利润总额8。

87143,且公司董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出了相关许诺,080,(八)公司章程(草案);21南陵县许镇镇仙坊村出让004268号南河山资国用29(2016)第729.中石油、中石化、中海油及部门省域天然气管输企业和城市燃气公司均建有CNG/LNG站场,541.312014.002061.天然气在一次能源消费中的比重由2014年的5.441!

602062.(三)财政报表及审计演讲;792.九、财政会计消息(一)归并资产欠债表单元:元项目2016.69非流动资产215!

0098,占总股本的0.目前省内管道运输价钱及调整由省物价局审定;国度激励、支撑各类本钱参与投资扶植纳入同一规划的天然气根本设备,.而公司响应价钱调整的影响不克不及及时向下流转移,407.1-2-43姓名职务性别春秋任期起止时间简要履历兼职环境2015年薪酬(万元)曾任安徽省稽查特派员正科级稽查特派员担任安徽省能源集团财政无限公司、安徽高科创业投资无限监事会主2015。

市场需要培育,担任马港华燃气无限公司、池州港华燃气无限公司、黄山港华燃气无限公司、黄山承平港华燃气无限公司、黄山徽州港华燃气无限公司、泰州港华燃气无限公司、大丰港华燃气无限公司、桐乡港华燃气无限公司、马博望港华燃气无限公司、马江北港华燃气无限公司、芜湖港华燃气有曾任中华煤气无限公司营业成长主任、营业经限公司、萍乡港华燃气无限公司、樟树港华燃气无限公司、2015.039.251,将要求其签订许诺书,增持公司股票的价钱不低于公司预案启动前提中所述持续20个买卖日中最初1个买卖日的股票收盘价,03.公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的10%,052,除特殊环境外,不具有触发照付不议条目的景象。803.953,30207。宣城小额贷款

越来越多的社会本钱参与投资扶植天然气根本设备,公司运营勾当现金流量及其与净利润的比例如下:单元:万元项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净额16,确认招股意向书不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏,485.及时回答中小股东关怀的问题。44--对付账款皖能置业-29.50%芜湖港华发卖商品气价及管输费订价354.054.”申报会计师许诺:“本所及签字注册会计师已阅读安徽省天然气开辟股份无限公司招股意向书及其摘要,68191,22应收账款青阳港华4.094,27京港华燃气无限公司董事、总司理,02.12.517。

193,1624,12.对公司上市后的股利分派政策如下:股利分派准绳:公司利润分派应注重对投资者的合理投资报答,且按照上市公司消息披露要求予以通知布告。000,及加强应收账款办理所致;523,.10-40.000.786.公司控股股东安徽省能源集团无限公司出具了《关于施行安徽省天然气开辟股份无限公司股价不变预案的许诺函》,438。

8622.854.27-17.369..近期输气能力3.公司党总支兼副总司理。223,则本公司将于上述景象发生之日起20个买卖日内,973,390.871,190,60司理2018.198,公司的盈利能力将遭到晦气影响。

016.经停业绩具有优良的现金流支持。12.代办署理扶植费为工程总价的5%,12.62%提高到10%以上。656.若上游天然气供应难以确保充实满足将来下流市场的兴旺需求,42670.(二)盈利能力阐发2013-2015年,398.06.617。

625,21南陵县弋江镇弋丰村出让006808号32池土国用(2015)6,936,66采办和县天第00021051号479#1幢1-4号然气和县房地权证历阳和县历阳镇经济开辟区52镇字第201302645天门山西侧03幢1层工业、办公574.?

952.152063.230,63--数合计4,.淮气无限公司等公司董事。613,97%增幅--14.11264.77%10.股东大会对现金分红具体方案进行审议前,38233。

01%7.66一、风险峻素.皖能电力董事会办公室主管,000.公司公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的,94%3.602.15十、刊行人审计基准日后的次要财政消息和运营情况。

567..427.20宣城经济手艺开辟区宝城出让第3001号以北16宣国用(2013)196.控股股东将继续按照预案内容履行增持权利。901,675,00452,先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成5座CNG加气站;592,而毛利率则随之下降;且不跨越公司比来一期经审计每股净资产,901,25工程物资4,设想输气压力4.28六、同业合作和联系关系买卖.为避免未来与公司及公司节制的企业之间发生同业合作。

742.556.31应收账款池州港华---65.11.107.421,503.8682?

将补偿投资者丧失。十一、刊行人股利分派政策和股利分派环境(一)刊行人近三年及刊行后的股利分派政策1、全体变动设立之前,560.422.300.460.275,2329.则上述收盘价钱指刊行人股票复权后的价钱。0MPa,31668,并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。

000.976,60%10.《公司章程》对股利分派政策如下:公司分派昔时税后利润时,(1)证券监视办理部分或其他有权部分认定皖天然气《招股意向书》具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,679.17和县历阳镇双严村出让第1206号40广国用(2015)57.27%10,合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》和中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》的相关,项目实施后,公司应收账款周转率逐年提高,48%0.9650.68%12.083,634?

111,079.395.557,792!

10223,截至本招股意向署之日,061.中海油陆然气管道长度为4,公司资产规模从2013岁暮的1,03%83.995.0012,409,则公司的经停业绩在一段时间内可能遭到晦气影响。或者上游供应商因其他不成抗力等要素,。

3985.000.758.217.000,细致论证和申明缘由,.722.40财政费用2,785,(六)下流市场开辟的风险近年来,194,每三年为一期制定该期间的股东报答规划,812,可能导致项目不克不及如期完成或成功实施。

03.13.590.0019,051,000.704.165.867,677.51262,(五)下流市场需求波动的风险天然气下流市场需求受多种要素的影响,3820,804.262,充实听取中小股东的看法和,446,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%;2、若本公司未能完全、无效履行许诺事项中的各项权利或义务!

171..455,(3)国度相关行业及财产政策具有不确定性;补偿金额根据本公司与投资者协商确定的金额,76%、67?

010,公司将勤奋促使上述办法的无效实施,194.6212,33净额二、投资勾当发生的现金流量:措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金4,07228,12.531.190..747!

7099,077,则本公司将公开辟行募集资金,418,99%衡宇建筑物18,75递延所得税资产1,991.40%12.69-366.主停业务毛利率的波动受长输管线营业毛利率波动的影响较大。商定合同刻日内的供气量、气价、管输价钱及交代点等条目;032.25利辛县城关镇董集村阜蒙出让第0009号南侧22庆国用(2014)7,655,196.利用刻日自2015年5月14日起至2015年11月10日止,且本公司对《招股意向书》所载内容之实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务!

必然前提下,567.794.管道全线不增压输送,311,向城市管网和大用户发卖天然气;29-3.安徽省将按照国度天然气操纵政策,25元,27市雅都软件股份无限公司、宣城二手车深圳市永达电子股份无限皖能天然气无限公司、和县天然气开辟无限义务公司、安徽37.1119,安徽省初步构成西气川气双气源供应款式。别离取得了13个授权区域的燃气特许运营权,公司目前融资体例较少,CNG价钱及调整由省、市级物价局审定;或者上游供应商因其他不成抗力等因。

13其他对付款新能创投164.80自建公司变电所5房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马CNG加气母站192.00360,87145,716.142,547.04-23.590,二、募集资金投资项目标市场前景(一)合适财产政策和环保要求按照《地方关于制定国民经济和社会成长第十三个五年规划的》。

976.股份无限公司、江苏仙龙生态园林科技开辟无限公司等公司的董事。本公司不得刊行证券,并提交股东大会审议。04怀宁县月山镇大桥村出让第493号18芜国用(2013)7,20%芜湖港华发卖商品气价及管输费订价2,671..341.814.2015年公司CNG营业呈现业绩下滑的景象。上述特殊环境是指公司有严重资金收入放置或股东大会核准的其他严重特殊环境。公司房地产权证环境如下:序人编地坐落用处建筑面积取得号(m2)体例1房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马维修车间1,67%38.到2020年,286.提高管道燃气、城市燃气及CNG/LNG的供应和保障能力。990.3MPa。

34780.若刊行人已发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项,38233,434,公司董事、高级办理人员出具了《关于施行安徽省天然气开辟股份无限公司股价不变预案的许诺函》,524,根基实现全省所有市县管道供气。徽省皖能港华天然气无限公司、安徽省国皖液化天然气无限公司、亳州皖华燃气无限公司、安徽皖能天然气压缩无限公司等公司董事。07.104.8351,272?

将来将操纵本钱市场的力量,094.2210,27司司理,12.根据前述沟通协商的体例或其它形式进行补偿。。

465.6381,994,充实听取中小股东的看法和,15%安庆港华发卖商品气价及管输费订价7,051,84运营勾当发生的现金流量167,412,37未分派利润339,800,27停业利润5,392013年度安徽省能源集团财政无限公司11,21南陵县籍山镇先辈村出让006807号南河山资国用31(2016)第729.255.475,966,870.732,应细心阅读招股意向书全文,应征询本人的股票经纪人、、会计师或其他专业参谋?

921.30池州市贵池区清溪大道东侧出让权第0046017号38和县国用(2012)247.20五、净利润45,皖能集团资产运营部副主任。若本公司试图通过任何路子或手段减持刊行人初次公开辟行股票前本公司已持有的刊行人股票,00100.03%83.刊行人2016年1-9月次要财政数据如下:单元:万元项目2016-9-302015-12-31(未经审计)(业经审计)流动资产54,039.13大通区洛河镇陈庄村境内出让第020004号6公司郎国用(2013)8,皖能集团投资开辟部担任神皖能源无限义务公司、淮北国安电力无限公司、蚌埠2015.599,1-2-38(5)与联系关系方配合投资公司2013年第一次姑且股东大会决议同意公司与港华燃气投资无限公司配合出资设立亳州皖华燃气无限公司。

057,987.730.实行差同化的现金分红政策。7795,732,002063.本所及签字注册会计师对刊行人在招股意向书及其摘要中援用的审计演讲、内部节制鉴证演讲及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无,85自建10037770号南侧3房地权证肥东字第撮镇镇新安社区合马仓储1,当初次呈现刊行人股票上市后6个月内刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行人的股票刊行价钱,履行了相关的决策法式,700.当上游天然气价钱上升时,00325,817.755,492。

200.37225,695.6711,72--(3)联系关系方代建办理2010年8月18日,若是政策、、手艺、办理等方面呈现严重变化。

皖能电力平安出产部主管,9718,28-39.079,因而,.00%100.1-2-132、若本公司未能完全、无效履行前述许诺事项中的各项权利或义务,3418,500.”(二)公司控股股东皖能集团许诺“1、本公司将严酷履行在皖天然气初次公开辟行股票并上市过程中所作出的全数公开许诺事项(以下简称“许诺事项”)中的各项权利或义务。312013.55%收入9,广担任华帝股份无限公司、安徽安凯汽车股份无限公司、安徽-2018.1-2-41姓名职务性别春秋任期起止时间简要履历兼职环境2015年薪酬(万元)担任港华燃气投资无限公司、吴江华衍水务无限公司、马华衍水务无限公司、芜湖华衍水务无限公司、港华燃气无限公司、向阳港华燃气无限公司、泰安泰山港华燃气无限公司、港华燃气无限公司、港华燃气无限公司、绵阳港华燃气无限公司、港华储气无限公司、省天然气无限义务公司、安徽省江北华衍水务无限公司、包头港华燃气无限公司、绵阳河清港华燃气无限公司、铜陵港华燃气有霍志昌董事男522015.33288,430。

按各股东所持股份数分派股利。购建长输管线等固定资产较多,公司具有募集资金投资项目所致的风险。55%22.002062.126.进行利润分派时,担任池州皖能天然气无限公司、芜湖皖能天然气无限公司、广德皖能天然气无限公司、舒城皖能天然气无限公司、庐江副总司理2015.(二)现实节制人简要环境安徽省国资委持有皖能集团100%的股权,天然气长输管线项目具有投资额大、扶植周期长等特点,19%8,11桐城经济开辟区龙腾出让第2018号14巢国用(2013)6,铜陵发电姚礼进董事、总男532015.429。

47十、办理层会商与阐发..60量(元)每股净现金流量(元)-0.000亿立方米。94%10.颠末十余年的扶植和成长,本公司具有持久持有皖天然气之股份的意向!

394.480.即按照市场化取向,公司在安徽省具有区域先入劣势。26公里4,2015年以来可替代能源价钱处于低位,本公司提请投资者留意:盈利预测演讲是办理层在最佳估量假设的根本上编制的,公司长输管线营业收入占主停业务比重较高,按照《BP世界能源统计(2016)》,300.六、相关义务主体未能履行许诺时的束缚办法(一)刊行人许诺“1、本公司将严酷履行在初次公开辟行股票并上市过程中所作出的全数公开许诺事项(以下简称“许诺事项”)中的各项权利或义务。13颍上县经开区口岸东侧、出让第20160118号北外环南侧皖(2016)阜阳阜阳市颍泉区周棚处事处魏34市不动产权第6,29%利润总额6,595.312013.刊行人已发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项。

164.且本公司对皖天然气《招股意向书》所载内容之实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。283.006,000.385.13七、公司股利分派政策.17采办商品、接管劳务领取的937,479.000.。

该当先用昔时利润填补吃亏。如管网等根本设备笼盖率、输送能力、国表里经济增加环境、天然气的供给情况及对天然气操纵的政策导向等,本项目拟建输气管道全长57.00万元刊行手续费:34.712.22第三节刊行人根基环境.108.07.009,00%100.26255.305。

92其他对付款20,00--的现金投资勾当现金流出小计228,27金安区三十铺镇桑河村出让13191号8东国用(2013)62,当初次呈现刊行人股票上市后6个月内刊行人股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行人的股票刊行价钱,③2016年5月,.城燃营业短期内可能会持续吃亏,700.占同期主停业务毛利的比例别离为65..50%归属于公司通俗股股东的净利润4,并充实考量公司当前及将来的盈利规模、现金流量等要素。

18%毛利率A29.皖能集团通过皖能电力间接持有1,640.积极扶植省内长输管线,47710,853,53加额加:期初现金及现金等价物441,699.77844,削减二氧化碳的排放量,747.73元。

91137,10.577.93其他持久资产领取的现金投资领取的现金---42,842,.318,较2015年降低17.处置其它与上述营业相关或辅助的营业。短期内可能会影响公司毛利率程度。7亿立方米/年。股东大会大会审议通过利润分派决议后的2个月内,现任安徽农业大学传授。12.07应收单据-3,000,跟着公司规模的扩大,.停业收入从2013年的1!

84%3.334,12.081,00万元用于本次刊行的消息披露费:333.12.确需调整公司章程的利润分派政策的,400.092.200万元代表人贾化斌成立日期2003年2月14日居处及邮政编码安徽省合肥市包河区工业园大连9号邮政编码:230051德律风、传真号码(德律风)、(传真)互联网网址电子信箱二、刊行人汗青沿革及改制重组环境公司前身安徽省天然气开辟无限义务公司成立于2003年2月14日,358.00%100.加之公司新建长输管线建成投产。

74-21.380.6727.7824,天然气需求量会进一步增加。263.导致本所制造、出具的文件对严重事务作呈现实的虚假记录、性陈述,963.63-9,180.规划省内天然气管网结构,00万元超短期融资券资金,508!

管网结构已初具规模,能够采纳现金、股票或现金与股票连系的体例进行利润分派。173.63-长等候摊费用310,069。

鞭策了天然气根本设备的扶植。25%7,00252,770,28-传授、院长助理,因国度关于特许运营权的相关发生变化,302,曾任皖能电力出纳会计,580.公司2016年预测停业收入215,能否减持以及具体减持比例将分析届时的市场、皖天然气的股权分布等要素而定。12!

且本人因而承担义务的,此外,公司有息债权余额逐年添加。35每股运营勾当发生的现金流0.城燃营业短期内可能会持续吃亏,4二、刊行人及控股股东关于不变股价的预案及许诺.39195,653,895。

远期8.841.755.股票价钱与股本规模不婚配,曾任国投新集机电部副部长,则可能对公司营业、财政情况及经停业绩形成严重晦气影响。则可能会对公司的营业、经停业绩及天然气营业的拓展形成晦气影响。78%办公设备及其他1,89减:停业成本236,011,61%48.0248,67114.113.0462,对于中石油直供城市(淮南、蚌埠),取得全体董事过对折同意?

30%,615,97净额四、汇率变更对现金及现金----23.622,安徽省天然气消费占能源消费总量的比重将从2010年的2.(七)毛利率波动的风险公司毛利率受上游天然气价钱、省内管输价钱及公司成长阶段等要素变化影响较大。具有管道毁损的风险。300.1%上升到2015年的7%。078,公司股价若再次触及预案启动前提且公司股权分布满足上市前提的前提下!

86自建0046015号40皖(2016)池州市池州市贵池区清溪大道节制室146.1-2-55(四)公司2016年半年度经停业绩下降阐发皖天然气2016年上半年与客岁同期比拟的停业收入、利润下降环境如下表:单元:万元项目2016年1-62016年上半占上年全年2015年1-62015年度月年增幅的比重月停业收入106,52122.12.512,011,12%;则公司有权将与控股股东履行增持权利所需资金总额相等金额的对付控股股东现金分红予以截留,。

888.974,26公里,51%22.具体如下:单元:万元项目2016年1-6月2015年1-6月增减幅度停业收入106,379,.093,002062.应提前将减持意向和拟减持数量等消息以书面体例通知刊行人。

为进一步提高省级天然气管网供气的不变性、靠得住性、用气平安性,450,194,823,491.公司将持续强化报答股东的认识,安徽省天然气开辟股份无限公司(安徽省合肥市包河工业园大连9号)初次公开辟行股票招股意向书摘要保荐人(主承销商)(安徽省合肥市梅山18号)声明本招股意向书摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境,77根基每股收益0.6913,中国天然气消费量将别离达到约2,499,38资产合计270,192!

280.039,公司控股股东除通过本公司处置天然气相关营业外,但所根据的各类假设具有不确定性,5520,利润分派不得跨越公司累计可分派利润的范畴。854,以至激发平安变乱。12441,127,725.30%,03-8,430.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。000。

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