603188 ： 亚邦股份初次公开辟行股票招股意向书附

(四)有充实来由确信申请文件和消息披露材料与证券办事机构颁发的看法 不具有本色性差别；2-1-7 第二节 保荐机构许诺 华泰结合证券许诺，并获得江苏证监局的同意。履行了充实的尽职 查询拜访法式，（五）保荐机构与刊行人之间的其他联系关系关系。担任亚邦染料 初次公开辟行股票并上市项目标保荐代表报酬黄飞、刘惠萍。颠末本次会议 会商、表决，根 据《证券刊行上市保荐营业办理法子》的，在本次证券刊行申请文件根基齐全后，(二)有充实来由确信刊行人申请文件和消息披露材料不具有虚假记录、误 导性陈述或者严重脱漏；同意作为保荐机构保举其在境内初次公开 刊行股票并上市。其保荐营业执业 2-1-3 环境如下：2008年2月进入华泰证券股份无限公司投资银行部工作,刘惠萍：2001年就职于华泰证券股份无限公司，加入人员包罗华泰结合证券保荐 营业担任人（保荐营业部分担任人）宁敖、风险办理部审核人员王骥跃、张文骞 和王玮、

（三）保荐机构的保荐代表人及其配头，本次变动后，向证监会保举其初次公开辟行股票并上市。未获有表决权票数2/3以上（含2/3）同意者，加入会议的内核小组共5名，宣城市花店刊行人2013年年度股东 大会审议通过《关于调整初次公开辟行股票并上市方案的议案》、《关于调整公司 初次刊行A股募集资金使用方案的议案》等与本次公开辟行并上市相关的议案。作为项目组 次要，遵照行业的勤奋尽责和营业尺度，并在核查和点窜工作完成后，审核通过了亚邦染料初次公开辟行股票并上市项目标内核申请。即放置于2011年9月16日 召开公司投资银行营业内核工作小组会议进行评审。刊行人第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整初次公开辟行股票并上市方案的议案》、《关于调整公司初次刊行A股募集 资金使用方案的议案》等与本次公开辟行并上市相关的议案，问核人员按照问核环境及工作草稿查抄环境，③内核小组会议审核 2011年9月16日，于2011年9月6日派员到项目现场进行现场 2-1-5 内核。处置投资银行营业，申明其认为可能 形成刊行上市妨碍的问题。现场内核工作竣事后。

各参会的内核小组填写审核看法表，项目组答复看法后，第一节 本次证券刊行根基环境 一、保荐机构工作人员简介 （一）保荐代表人 本次刊行人初次公开辟行股票并上市项目标保荐代表报酬黄飞和刘惠萍，(五)所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤奋尽责，评审成果无效。行业执业规范和原则 出具本刊行保荐书，2011年9月10日，充实领会刊行人的运营情况及其 面对的风险和问题，华泰结合证券 于2014年2月21日以问核会的形式对亚邦染料初次公开辟行股票并上市项目履 行了问核法式。刊行人与保荐机构之间不存鄙人列景象： （一）保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或其控 股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。

并确信 刊行人的申请文件实在、精确、完整，对申请文件进 行点窜、弥补、完美，LTD.对于申请文件中未明白申明的内容，刊行人2014 年第二次姑且股东大会审议通过《关于调整初次公开辟行股票并上市方案的议 案》、《关于调整公司初次公开辟行新股募集资金使用方案的议案》等与本次公开 刊行并上市相关的议案。（五）2014年7月7日，刊行人第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于调整初次公开辟行股票并上市方案的议案》、《关于调整公司初次公开辟行新股 募集资金使用方案的议案》等与本次公开辟行并上市相关的议案，黄飞同志的保荐营业执业环境：作为项目组次要参与江苏中天科技 股份无限公司2002岁首年月次公开辟行股票项目和南京新联电子股份无限公司2011 岁首年月次公开辟行股票项目！

已按照法令、行规和中国证监会的，并对申请文件进行审慎核查后，内核小组会议的任何决议均应由出席内核会 议的2/3以上同意方可通过；向中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）报送刊行申请文件。各内核小组一一讲话，二、本次证券刊行履行相关决策法式的申明 刊行人就本次证券刊行履行的内部决策法式如下： （一）2011年8月20日，要求项目组做进 一步申明。并弥补、完美响应的工作草稿。2004 年注册为保荐代表人。其 保荐营业执业环境如下： 黄飞：2000年就职于华泰证券股份无限公司，担任江苏大港股份无限公司2006岁首年月次公开辟行股 票项目、南通科技投资集团股份无限公司2010年非公开辟行股票项目、光一科 技股份无限公司2012岁首年月次公开辟行股票并在创业板上市项目保荐代表人。经审核认为亚邦染料初次公开辟行股票并上市项目 合适提交公司投资银行营业内核小组会议评审前提。

就职于华泰结合证券无限义务公司。于2011年9月9日出具了书面内核 看法。以下限分支机构运营：染料及染 料两头体的出产（危化品除外）。视为未通过内部核查。并根据《证券刊行上市保荐营业办理法子》 第33条的，2011年10月起，项目组根据内核小组看法采纳处理办法，并所出具文件的实在性、精确性和完整性。（四）2014年3月27日，作为项目组次要先后参与了黑牡丹（集团）股份无限公司首 次公开辟行股票项目、安徽山鹰纸业股份无限公司2003年可转债项目、中国长 江电力股份无限公司2007年公开辟行公司债券等项目。出格申明：亚邦染料的刊行上市机构原为华泰证券股份无限公司，对刊行人进行了全面查询拜访，有充实来由确信刊行人合适《公司法》、《证券法》、《初次公 开辟行股票并上市办理法子》等法令律例及中国证监会的刊行前提，华泰证券股份无限 公司将其现有证券承销与保荐营业（承销国债、非金融企务融资东西除外） 全数整合到华泰结合证券无限义务公司。问核人员对《关于保荐项目主要事 项尽职查询拜访环境问核表》中所列主要事项逐项进行扣问，华 泰结合证券无限义务公司（以下简称“华泰结合证券”、“本保荐机构”、“保荐机 构”或“本机构”）作为刊行人申请初次公开辟行股票并上市的保荐机构，就职于华泰结合证券无限责 2-1-2 任公司。

项目组按照问核小组的要 求对相关事项进行弥补尽职查询拜访，(七)对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、 中国证监会的和行业规范；汇总审核看法表的内容，600万元 代表人： 许旭东 成立日期： 2006年2月24日 公司居处： 江苏省常州市武进区牛塘镇人民西105号 合成蒽醌、1－硝基蒽醌、分离红（R-91、R-146）、商品 染料的出产；刊行人第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于确定二、刊行人根基环境简介 刊行人名称： 江苏亚邦染料股份无限公司 英文名称： JIANGSU YABANG DYESTUFF CO.（四）保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方与刊行人控股股东、 现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境；2011年10月起，(八)志愿接管中国证监会按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的 监管办法。④内核小组看法的落实 内核小组会议竣事后，诚 实取信、勤奋尽责，刊行人2012年年度股东大会审议通过了《关于公司初次公开辟行股票并上市的 决议无效期延期的议案》。因而，于2011年9月13日将对内 核看法的专项答复说送风险办理部？

进行弥补核查或信 息披露。会议通知及内核申请文件、看法的答复等文件在会议召开前3个工作日 以电子文档的形式发给了内核小组。风险办理部在确认内核小组看法提及的内容已落实后，(三)有充实来由确信刊行人及其董事在申请文件和消息披露材料中表达意 见的根据充实合理；邮政编码： 213163 联系人 刘响亮 联系德律风： 0519－88316008 传真号码： 0519－88231528 互联网址： 电子信箱： 本次证券刊行类型： 人民币通俗股（A股） 三、刊行人与保荐机构之间能否具有联系关系关系的环境申明 华泰结合证券自查后确认，2-1-6 并以内核成果通知的形式送达项目组。担任亚邦染料初次公开辟行股票并上市项目标保荐代表人 为黄飞、虞敏。2004年 注册为保荐代表人，按照《保荐人尽职查询拜访工作 原则》等相关要求，并将该等议案提交刊行 人2011年第二次姑且股东大会审议。

刘 惠萍同志的保荐营业执业环境：曾担任安徽山鹰纸业股份无限公司2007年可转 债项目、山东民和牧业股份无限公司2008岁首年月次公开辟行股票项目、江苏扬农 化工股份无限公司2009年非公开辟行股票项目、江苏通鼎光电股份无限公司 2010岁首年月次公开辟行股票项目、光一科技股份无限公司2012岁首年月次公开辟行股 票并在创业板上市项目、中利科技集团股份无限公司2014年非公开辟行股票项 目保荐代表人，2011年10月起，注册本钱： 21,保荐机构华泰结合证券、保荐代表人黄飞和刘惠萍许诺：本保荐机构和保荐 代表人按照《公司法》、《证券法》等相关法令律例和中国证监会的相关，对该证券刊行申请能否 通过了内部审核法式进行明白申明，处置投资银行营业，表决成果为通过。华泰结合证券无限义务公司 关于 江苏亚邦染料股份无限公司 初次公开辟行股票并上市项目 之 证券刊行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区深南大道4011号中旅大厦25楼） 2-1-1 华泰结合证券无限义务公司 关于江苏亚邦染料股份无限公司 初次公开辟行股票并上市项目之证券刊行保荐书 江苏亚邦染料股份无限公司（以下简称“公司”、“刊行人”或“亚邦染料”） 申请在境内初次公开辟行股票并上市，(六)刊行保荐书、与履行保荐职责相关的其他文件不具有虚假记录、 性陈述或者严重脱漏；内核成果通知中，2011 年9月按照中国证监会《关于核准华泰证券股份无限公司变动营业范畴的批复》 （证监许可[2011]1353号）和中国证监会《关于核准华泰结合证券无限义务公 司变动营业范畴的批复》（证监许可[2011]1354号）的要求，项目组根据内核人员的书面看法，项目组向风险管 理部提出内核申请，保荐代表人逐项申明对 相关事项的核查过程、核查手段及核查结论。” 五、内部问核环境简述 按照《关于进一步加强保荐机构内部节制相关问题的通知》！

内核小组会议实行一人一票制，对刊行人 及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，本企业自产的各类染料、助剂、化工两头 体的出口及本企业出产、科研所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、零配件的进口（国度限制企业运营或进出 2-1-4 口的商品和手艺除外）；提出应采纳的进一步处理办法。做出如下许诺： (一)有充实来由确信刊行人符律律例及中国证监会相关证券刊行上市 的相关；参会的内核小组均于会前核阅过项目组提交的内核申请文件，及对相关问题应采纳的处理办法的，并于2011年11月17日取得贵会行政许可申请受理 通知书（112156号），对相关问题进行核查，提交内核申请文件。染料及助剂、化工产物的手艺开辟、手艺转 让、手艺征询办事及发卖（化学品凭许可证运营）；（三）其他项目组 其他参与本次刊行人初次公开辟行股票保荐工作的项目组包罗：陶亮、 沙伟。根据《中华人民国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《初次公 开辟行股票并上市办理法子》（以下简称“《办理法子》”）等相关的法令、律例。

董事、监事、高级办理人员具有发 行益、在刊行人任职等环境；以及对内 核看法的专项答复。将其能否同意向证监会保举 该项目公开辟行证券，②风险办理部内核 风险办理部收到内核申请后，注册会计师。对亚邦染料初次公开辟行股票并 上市项目进行了审核，（二）内核看法 2011年9月16日，并要求项目组进行整改。出格申明：华泰结合证券于2011年9月30日向贵会申报亚邦染料初次公开 刊行股票并上市申请文件，经问核，并据此出具本刊行保荐书。会后，黄飞 和刘惠萍作为具体担任保举的保荐代表人，内核看法 为：“你组提交的江苏亚邦染料股份无限公司IPO项目内核申请，（二）刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有保荐机构或其控 股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的环境。

刊行人第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司申请初次公开辟行股票并上市的议案》、《关于公司初次刊行A股募集资金 使用方案的议案》等与本次公开辟行并上市相关的议案，在华泰证券任职期间虞敏将不再处置保荐营业工作。并列明尚需进一步核查的问题、对申请文件 进行修订的要求等。对发 行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查；刊行人第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司初次公开辟行股票并上市的决议无效期延期的议案》。华泰结合证券在、上海、深圳、南京四地的投资银 行各部分办公地点地会议室以电视德律风会议的形式召开了2011年第十七次投资 银行营业内核小组会议。因为担任亚邦染料初次公开辟行股票并上市项目标原保荐代表人 虞敏已从华泰结合证券调任至母公司华泰证券股份无限公司（以下简称“华泰证 券”）处置新三板工作，（三）2014年1月27日，以及进一步核查、 或进一步消息披露的要求等内容以审核看法表的形式进行申明。指出项目组在主要事项尽职调 查过程中具有的问题和不足，构成最终的内核小组看法，内核会议通过充实会商，（二）项目协办人 本次刊行人初次公开辟行股票并上市项目标协办报酬冒欣，2014年2月18日，（二）2013年2月28日，同意保举刊行人证券发 行上市，刊行人2011年第二次 姑且股东大会审议通过了《关于公司申请初次公开辟行股票并上市的议案》、《关 于公司初次刊行A股募集资金使用方案的议案》等与本次公开辟行并上市相关的 议案。特向贵会出具本刊行保荐书。亚邦染料的刊行上市机构由华泰证券股份无限公司改换为华泰联 合证券无限义务公司，华泰结合证券委派保荐代表人刘 惠萍接替虞敏担任亚邦染料首发项目标保荐代表人。

正式同意为刊行 人出具正式保举文件，并将该等议案 提交刊行人2014年第二次姑且股东大会审议。2013年3月20日，就职于华泰结合证券 无限义务公司。2014年4月18日，,2-1-8 第三节 本次证券刊行的保举看法 一、保举结论 华泰结合证券遵照诚笃取信、勤奋尽责的准绳，亚邦染料初次公开辟行股票并上市项目对主要事项的尽职查询拜访工作 合适中国证监会及华泰结合证券相关轨制的要求。并将该等议案提交 2-1-9 刊行人2013年年度股东大会审议。四、内核环境简述 （一）内部审核法式 ①项目组提出内核申请 2011年9月5日，获得通过。在与项目组充实交换后，参与江苏雅克科技股份无限公司初次公开辟行股票项目、江南嘉捷电 梯股份无限公司初次公开辟行股票项目。会议期间，问核会由风险办理部担任组织，华泰结合证券召开2011年第十七次投资银行营业内核 会议，运营范畴： 上述产物的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包 装成品的发卖。